中國已建立具有國際競爭力的風電產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈，全球60%以上的風電部件和整機在中國生產(chǎn)制造。風電領(lǐng)域的“中國智慧”和“中國方案”競爭力越來越強，但出海廣度和深度較家電、工程機械等領(lǐng)域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“今年上半年風機價格有所回升，但境內(nèi)外市場均未走出價格內(nèi)卷的局面。”金風科技總工程師翟恩地近期在行業(yè)會議上說。
風電出海跑出加速度，價格競爭卻成為發(fā)展的絆腳石。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2022年至2023年，中國風電整機制造商收獲了16GW海外訂單，正在陸續(xù)交付，中國風電產(chǎn)品出口進入持續(xù)增長期。不過，在價格內(nèi)卷影響下，風電整機制造企業(yè)增收不增利現(xiàn)象明顯。
國家能源局10月9日召開會議提出，對新能源發(fā)展的新業(yè)態(tài)新模式加大創(chuàng)新和支持力度，體現(xiàn)新能源綠色價值，滿足綠色產(chǎn)品出口需要。專家認為，風電企業(yè)出海需從價格競爭逐步轉(zhuǎn)向差異化競爭，未來應進一步加強維護公平競爭的市場環(huán)境，依法規(guī)制企業(yè)價格行為，促進風電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
價格競爭亟待扭轉(zhuǎn)
價格競爭已成為影響風電企業(yè)發(fā)展的雙刃劍。
一方面，中國企業(yè)的海外市場份額不斷擴大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國風力發(fā)電機組出口同比增長73.9%。9月底舉行的2024德國漢堡國際風能展是風電行業(yè)頂級展會之一，中國風電企業(yè)參展數(shù)量較上一屆增加了8倍，超過90家整機及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參展。
另一方面，低價競爭阻礙風電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，風電企業(yè)增收不增利趨勢顯著。彭博新能源財經(jīng)今年2月發(fā)布了2023年中國風電整機制造商排名，前七名企業(yè)分別為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、三一重能、東方電氣和電氣風電。在這七家企業(yè)中，除去未上市的遠景能源，有5家公司今年上半年營收實現(xiàn)正增長，其中僅有明陽智能和金風科技凈利潤實現(xiàn)正增長。金風科技2024年半年報顯示，風機及零部件銷售毛利率為3.75%，相比去年底下滑2.66個百分點。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在署名文章中提到，目前，風電項目機組招投標中，標價明顯偏低。低價競爭不利于開發(fā)高質(zhì)量風電項目，傷及風電制造企業(yè)生存基礎(chǔ)，制約風電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
“7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要強化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競爭。”秦海巖認為，未來應進一步加強維護公平競爭的市場環(huán)境，依法規(guī)制企業(yè)價格行為。
風電企業(yè)創(chuàng)新破局
本地化限制、盈利需求等因素促使風電企業(yè)從海外價格戰(zhàn)中抽身轉(zhuǎn)型。伍德麥肯茲發(fā)布的報告顯示，截至2023年底，中國風電整機制造商海外累計裝機容量中近一半位于歐洲，中國企業(yè)超過80%的海外風電資產(chǎn)通過收購行為實現(xiàn)，然而通貨膨脹、原材料價格上漲、地緣政治以及對風機產(chǎn)品質(zhì)量的擔憂導致西方供應鏈企業(yè)產(chǎn)能不足，西方供應鏈企業(yè)面臨的盈利壓力也使得中國企業(yè)在當?shù)赝顿Y建設(shè)新產(chǎn)能變得困難。
分散布局已成為中國風電企業(yè)參與海外差異化競爭的著力點。伍德麥肯茲中國新能源研究團隊認為，目前，除中國、印度以及南美洲以外，其他區(qū)域的風電本土產(chǎn)能均無法滿足當?shù)厥袌鲂枨螅袊L電供應鏈企業(yè)迎來出海機會。
國信證券電新行業(yè)首席分析師王蔚琪表示，全球陸上風電開發(fā)集中在中國、歐洲和北美洲，海上風電開發(fā)集中在中國和歐洲。非洲等地域風電開發(fā)占比很低，但從電力需求和資源稟賦看，具有良好的發(fā)展?jié)摿Γ袊圃斓娘L機正逐步掌握相關(guān)市場的主動權(quán)。
部分企業(yè)已在積極開拓新市場。比如，金風科技在2024年中期業(yè)績說明會上表示，公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞、納米比亞等市場取得業(yè)務突破，業(yè)務遍及全球六大洲，42個國家。截至2024年上半年，金風科技在北美洲、大洋洲、亞洲（除中國）及南美洲的裝機量均已超過1GW。
風電企業(yè)還在積極探索盈利新模式，增強企業(yè)的長鏈服務能力。王蔚琪稱，風電作為綠色電力，不僅具有資源屬性，而且隱含綠電溢價，這也使得風場運營和電站轉(zhuǎn)讓成為盈利能力較強的業(yè)務模式，多家風電整機制造企業(yè)正在向制造、開發(fā)轉(zhuǎn)讓雙輪驅(qū)動的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。部分企業(yè)還在探索多種新能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路徑。明陽智能在2024年半年報中介紹，公司正在持續(xù)加大對光伏產(chǎn)業(yè)、電力電子儲能產(chǎn)業(yè)和氫能產(chǎn)業(yè)的投入，提高能源整體利用效率和電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
此外，技術(shù)要求更高的海上風電成為風電企業(yè)角逐的目標。慧博咨詢發(fā)布的報告顯示，海上風電目前在全球風電裝機中占比較小，而2022年中國海上風電新增裝機全球占比高達57.6%，中國將引領(lǐng)全球海上風電的發(fā)展。今年8月，明陽集團研發(fā)的全球單體容量最大的漂浮式風電平臺“明陽天成號”前往廣東陽江明陽青洲四海上風電場，其翼型雙塔筒、雙主機、雙風輪的設(shè)計，以及拉索系統(tǒng)的應用均為全球首創(chuàng)，彰顯中國海上風電的技術(shù)實力。
海上風電市場蘊含著較大發(fā)展?jié)摿ΑＨ蝻L能理事會發(fā)布的《全球海上風電報告2024》預測，未來十年全球?qū)⑿略龀?10GW的海上風電裝機容量，其中的三分之二將在2029年至2033年完成。
政策頻出助力挖潛
秦海巖表示，中國已建立具有國際競爭力的風電產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈，全球60%以上的風電部件和整機在中國生產(chǎn)制造。風電領(lǐng)域的“中國智慧”和“中國方案”競爭力越來越強，但出海廣度和深度較家電、工程機械等領(lǐng)域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“十四五”以來，風電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策陸續(xù)出臺，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》均提出要重點發(fā)展深遠海、漂浮式海上風電裝備等技術(shù)，風電向海、提升技術(shù)水平將成為風電行業(yè)發(fā)展的重要方向。
今年以來落地的《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》《2024年能源工作指導意見》《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》等文件從宏觀和細節(jié)層面確定了能源結(jié)構(gòu)發(fā)展的目標以及新能源建設(shè)與消納工作的標準。
多家機構(gòu)對于中國風電企業(yè)出海持樂觀態(tài)度，認為中國將持續(xù)成為風電行業(yè)的領(lǐng)跑者。伍德麥肯茲發(fā)布報告預測，未來十年全球風電新增裝機容量將達到1763GW，其中中國將新增915GW。華夏經(jīng)緯發(fā)布的報告認為，2024年至2025年是“十四五”期間海上風電裝機高峰期。
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