6月28日,湖南發展集團發布《關于重大資產重組的進展公告》。
公告顯示,湖南發展集團擬以發行股份及支付現金的方式購買湖南湘投能源投資有限公司(現已更名為“湖南能源集團電力投資有限公司”)持有的湖南湘投沅陵高灘發電有限責任公司85%股權、湖南湘投銅灣水利水電開發有限責任公司90%股權、湖南湘投清水塘水電開發有限責任公司90%股權、湖南新邵筱溪水電開發有限責任公司95%股權,同時向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預計構成重大資產重組和關聯交易,不構成重組上市。
湖南發展集團表示,自本次交易預案披露以來,公司及相關各方正積極推進盡職調查、審計、評估等各項工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的相關工作正按計劃推進,待完成后公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項,并由董事會提請股東大會審議本次交易的相關議案。
根據4月2日,湖南發展集團發布的公告,湖南發展集團募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,且募集配套資金發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。最終發行數量將在深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后,按照相關規定,根據詢價結果最終確定。資金擬用于支付本次交易的現金對價、相關稅費、中介機構費用、標的公司項目建設以及補充上市公司或標的公司流動資金、償還債務等。其中,募集配套資金用于補充公司流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%,或者不超過募集配套資金總額的50%。
此外,據了解,本次交易前,湖南發展集團主要從事清潔能源及自然資源相關業務,其中清潔能源業務主要為水力發電、光伏發電等清潔能源項目投資、開發、建設及運營管理。本次交易的標的公司業務均為水力發電。本次交易屬于同行業并購,通過收購優質水電資產,湖南發展集團水電裝機容量及發電量將顯著提升,有利于上市公司進一步聚焦主業。